Nieuw eniteit (contact) aanmaken

Gemaakt door Mark Duijkers, Gewijzigd op Mon, 13 Nov 2023 om 02:48 PM op Mark Duijkers

Vanuit het startscherm Entieiten kun je nieuwe entiteiten aanmaken.

Klik op het plusje om een nieuw entiteit toe te voegen

Geef een naam van de entiteit op en selecteer een type en klik Toepassen

Staat het gewenste type er niet bij? Via de beheer opties kan een extra type entiteit worden aangemaakt.

Het entiteit is direct aangemaakt

Klik op het entiteit om de eigenschappen van het entieit te zien en aan te vullen.

In het overzicht vind je de volgende onderwerpen terug

Openstaande taken
- Indien er een taak is aangemaakt voor het entiteit en deze nog openstaand is, bijvoorbeeld controle adres
- Te beheren via taken in het menu
Atabase Cases
- Wanneer CRM een relatie heeft met het zaaksysteem vind je hier de relatie tot zaken terug van het entiteit
- Alle zaken in te zien via Zaaksysteem in het menu
Relaties
- Relaties tot andere enteiten binnen CRM
Contactmomenten
- Het aantal aangemaakte contactmomenten, te beheren via contactmomenten in het menu
Documenten
- Documenoverzicht van het entieit, te beheren via documenten in het menu
Notities
- Notities overzicht, te beheren via Logboek in het menu