(Zie voor een algemene beschrijving over Rollen Atabase Suite Breed:

Rol toevoegen en Gebruikers en rollen aan elkaar koppelen)         

INHOUDSOPGAVE

• Intro
• Entiteiten
  • Informatie inzien:
  • Relaties inzien:
  • Tijdlijn inzien:
  • Taken inzien:
  • Contactmomenten inzien:
  • Documenten inzien:
  • Logboek inzien:
  • Gekoppelde zaken inzien:
  • Finance informatie inzien:
  • Account informatie inzien:
  • Alle entiteiten perspectief:
  • Zaaksysteem perspectief:
• Entiteit beheer
  • Entiteiten aanmaken:
  • Entiteiten verwijderen:
  • Entiteiten aanpassen:
  • Relaties aanpassen:
  • Tijdlijn aanpassen:
  • Taken aanpassen:
  • Contactmomenten aanpassen:
  • Documenten aanpassen:
  • Finance informatie aanpassen:
  • Accountinformatie aanpassen:
  • Machtigingen inzien en aanpassen:
  • Entiteiten synchroniseren:
• Projecten
  • Projecten inzien:
  • Projecten bewerken:
  • Projecten aanmaken:
  • Projecten verwijderen:
• Doelgroepen
  • Doelgroepen inzien:
  • Doelgroepen aanpassen:
• Beheer
  • Rollen beheren:
  • Documenttypen beheren:
  • Entiteittypen beheren:
  • Label beheren:
  • Gebruikers beheren:
  • Applicatie instellingen beheren:
• Gebruikers
  • Rol van gebruiker beheren:
  • Gebruikers inzien:

Intro

Je kunt iedere nieuwe rol zelf een naam geven. Wanneer je het potloodje rechtsboven selecteert kun je de naam aanpassen. Wanneer je links een van de applicaties selecteert vind je de Permissies. Hier stel je in wat iemand die de rol in kwestie heeft, wel en niet kan binnen het systeem. Verder kun je bij Gebruikers en Groepen een snel overzicht zien van welke gebruikers er momenteel de rol toegekend hebben gekregen.

De permissies gaan over hele basale functionaliteiten die wel of niet te gebruiken zijn. Het gaat dus nooit over specifieke gedeelten van de inrichting (een entiteittype, een specifiek zaaktype of een specifiek formulier, bijvoorbeeld). De permissies bepalen niet of je binnen een bepaald gedeelte wel of niet iets mag of iets ziet. Ze zijn bepalend voor of je bepaalde knoppen, overzichten, hoofdmenu-secties in het algemeen wel of niet kan zien.

We duiken nu in de permissies die aan of uit kunnen staan voor een bepaalde rol binnen CRM.

Entiteiten

• Informatie inzien:

• Relaties inzien:

• Tijdlijn inzien:

• Taken inzien:

• Contactmomenten inzien:

• Documenten inzien:

• Logboek inzien:

• Gekoppelde zaken inzien:

• Finance informatie inzien:

• Account informatie inzien:

• Alle entiteiten perspectief:

• Zaaksysteem perspectief:
  

Entiteit beheer

• Entiteiten aanmaken:

• Entiteiten verwijderen:

• Entiteiten aanpassen:
  

• Relaties aanpassen:

• Tijdlijn aanpassen:

• Taken aanpassen:

• Contactmomenten aanpassen:

• Documenten aanpassen:

• Finance informatie aanpassen:

• Accountinformatie aanpassen:

• Machtigingen inzien en aanpassen:

• Entiteiten synchroniseren:
  

Projecten

• Projecten inzien:

• Projecten bewerken:

• Projecten aanmaken:

• Projecten verwijderen:

Doelgroepen

• Doelgroepen inzien:

• Doelgroepen aanpassen:

Beheer

• Rollen beheren:

• Documenttypen beheren:

• Entiteittypen beheren:

• Label beheren:

• Gebruikers beheren:

• Applicatie instellingen beheren:

Gebruikers

• Rol van gebruiker beheren:

• Gebruikers inzien: