Release 5 december 2023

Update voor Digitale formulieren, CRM, Zaaksysteem en Manager/Portaal

DIGITALE FORMULIEREN

Nieuw of verbeterd

• Datalijsten kunnen nu ook worden gebruikt in je formulier. In de manager kan je instellen of je datalijst beschikbaar moet zijn in formulier. In formulieren kan je een nieuw veld ‘Datalijst’ toevoegen. Je kiest vervolgens een datalijst. Je hebt daarbij de mogelijkheid om te filteren op de data in je lijst. Daarnaast kan je ook velden samenvoegen in een samengesteld veld, bijv. Naam met de velden voornaam, voorvoegsel en achternaam.
• Versiebeheer verbeterd. Je kan nu direct vanuit je dashboard een nieuwe versie aanmaken.

  
  

Opgelost

• Het uitlijnen van text op een formulier ging niet goed.

MANAGER

Nieuw of verbeterd

• Logboek toegevoegd bij de datalijsten.
  • Te vinden onder de datalijst zelf 

CRM

Nieuw of verbeterd

• Periode filter toegevoegd bij de Tijdlijn
  • Het is nu mogelijk op een start en eind datum te filtere

ZAAKSYSTEEM

Nieuw of verbeterd

• Projecten is de bulk actie ‘Toewijzen betrokkene’ beschikbaar. Hiermee kan je voor alle zaken in je project in één keer de betrokkene invullen.

• Het beheren van Contactmomenten hebben we verbeterd.
• Werkvoorraad zie je nu alleen nog openstaande zaken, taken, terugbelverzoeken of contactmomenten. Alles wat is afgerond of niet aan jou is toegewezen kan je terugvinden in het overzicht.
• Werkvoorraad ook het zaaknummer toegevoegd in de tabel van Taken en Terugbelverzoeken. In de Terugbelverzoeken zie je alleen de terugbelverzoeken die vanuit CRM worden aangemaakt. 

• Bij Mijn taken zie je nu altijd een lijst van de aan jou toegewezen taken die nog niet zijn afgerond.
• De optie ‘Document toevoegen" vanuit zaak is uitgebreid met deel -en gerelateerde zaken.