Op welke manieren kun je een zaak aanmaken?

Er zijn verschillende manieren om een zaak aan te maken voor Atabase Cases. Het is mogelijk om gegevens te verzamelen via Atabase Forms en een zaak aan te maken in Atabase Cases of via Atabase Cases direct een zaak aan te maken vanuit een document inname of via het zaakoverzicht.

• Formulieren via Atabase Forms
• Zaakoverzicht
• Post inname

Formulieren via Atabase Forms

Wil je een geadvanceerde en gebruiksvriendelijke manier voor het verzamelen van gegevens voor het aanmaken van een zaak dan gebruik je Atabase Forms.

Bij Atabase Forms maak je een formulier aan, meer informatie over geadvanceerd formulieren maken lees je bij het onderdeel Atabase Forms op de kennisbank.

In het kort, Maak een Formulier aan

Via de eigenschappen van het formulier kun je kiezen voor koppeling, kies hier voor het aanmaken van een nieuwe zaak en kies je zaaktype

Zaakoverzicht

Ga naar het Tabje Zaken

Druk rechtsbovenin op Nieuwe Zaak 

Kies of een lege zaak aanmaken of Vanuit formulier en klik op Volgende

Lege zaak

Kies het juiste Zaaktype en drop op Aanmaken

Vanuit Formulier

Kies je formulier en klik op Volgende

Klik Formulier Starten

Vul het formulier in en druk op Verzenden.

Post inname

Wanneer je lossen documenten ontvangt kun je de postiname gebruiken. Met de documenten kun je een nieuwe zaak beginnen of het document aan een betaande zaak toevoegen.

Ga naar Inname

Druk op Post innames toevoegen

Kies voor een retentie beleid. DIt zal het bewaar termijn zijn voor het document.

Upload het document en druk op Toepassen